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环球聚焦：研报掘金丨华鑫证券：祖名股份成本改善望释放利润，全国化扩张持续加速

来源：格隆汇    时间：2023-05-30 15:01:16


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格隆汇5月30日丨华鑫证券研报指出，预计今年大豆成本整体呈下降趋势，祖名股份(003030.SZ)提前备货锁价以保证储备充足，利润弹性有望释放。2023年继续巩固生鲜豆制品基础，重点发力饮品，重新定位休闲豆制品；饮品方面与东方甄选合作开发玉米汁并为其供货；同时研发豆制品预制菜，目前已形成多款预制菜品种并逐步推向市场。

公司异地扩张持续推进，全国化布局加速。今年公司将坚持稳扩张、保底线、促发展三大主题不动摇，在新产品、新渠道上发力，重点开拓上海、南京、武汉、合肥及电商渠道，未来继续在线上私域团购和直播板块发力。该行预计2023-2025年EPS为0.65/0.91/1.24元，当前股价对应PE分别为 37/26/19倍，维持“买入”投资评级。

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